Insightfolio

Insightfolio とは

入力した保有から、証券アプリが見せない資産クラス・集中度・リスク源を報告する。

できること

• 口座を越えた真の露出を確認
• 集中リスクを特定
• 目標に対する配分を確認
• 平易な言葉でポートフォリオ説明
• リバランス前に見直す

向いている人

• 保有が分散した個人投資家
• 運用方針を確認する長期保存者
• 共に家計を見直す世帯

注意点

• 分析は保有入力の正確さに依存。誤入力は誤ったリスク像を出力する。
• 報告は現状を記述するもので、配分の助言ではない。
• 税務と適合性の判断は資格を持つ専門家が必要。
• ポートフォリオ・データは機微。アップロード前に保管条件を確認すべき。