Salesforce

Salesforce とは

営業パイプラインだけでなく、顧客関係の全体を保持しようとするエンタープライズCRM。営業、サービス、マーケティング、コマースがひとつの顧客記録を読み、AIがフォローアップの提案、対応の補助、レポートの自動化を上に足す。

本当の比重はエコシステムにある。アプリと連係によって、固定された製品ではなくプラットフォームになっている。

できること

• 営業のパイプラインと商機を管理する
• 顧客対応のケースを処理する
• マーケティングのシナリオを自動化する
• 接点をまたいでひとつの顧客記録に保つ
• フォローアップと対応についてAIの提案を得る
• レポートとダッシュボードを作る
• アプリと連係で機能を広げる

向いている人

• 中堅・大企業
• 営業、サービス、マーケティングのチーム
• 顧客データが分断されている組織
• 規模で標準化されたプロセスを必要とする企業

注意点

• 導入はプロジェクトであって登録ではない。設定、データ移行、訓練に時間がかかる
• 費用はユーザー数、機能、追加オプションで増える
• 自動化が効くのは、元のプロセスが先に定義されている場合だけ
• データ保護、保存地域、アクセス制御は、顧客データを入れる前に設計が必要